Клиенты
Для включения раздела Клиенты в Ломбардис необходимо перейти в настройки на начальной странице, нажав шестерёнку, в разделе Оценка проставить флаг Управление клиентами. После проставления флага необходимо перезапустить Ломбардис и создать источники привлечения клиентов, если источники не будут созданы, товаровед не сможет выдать займ новому клиенту.
Клиенты
Справочник - список всех клиентов ломбарда.
Источники привлечения клиентов
Если ломбард использует функцию Управление клиентами (как включить функцию описано в разделе Основные настройки), то необходимо создать источники привлечения клиентов. Для этого перейти в раздел Клиенты - Источники привлечения клиентов.
В открывшемся окне Источники привлечения клиентов нажать кнопку Создать, указать Источник, нажать Записать и закрыть.
Если Источник больше не актуальный, можно проставить флаг архив и данный источник не будет указан в подборе при выборе источника привлечения клиентов.
Сегменты клиентов
Сегменты клиентов - разделение потенциальных клиентов на группы (сегменты) по ряду критериев. Подробно про сегментацию описано в разделе Оценка стоимости залога - Сегменты клиентов.
Шаблоны рассылки уведомлений
Шаблоны рассылки уведомлений - механизм создания шаблонов уведомлений рассылки.
Для создания шаблонов уведомлений перейти в раздел Клиенты - Шаблоны рассылки уведомлений.
Далее нажать Создать и заполнить форму.
Наименование - ввести название для шаблона рассылки.
Получатели рассылки - выбрать из выпадающего списка группу получателей, если группу получателей не выбрать, то при создании смс рассылки необходимо добавлять вручную каждого получателя.
Текст рассылки - ввести текст рассылки, который будет впоследствии отправлен получателю. Максимальное количество символов в тексте 999.
Для пользователей тарифа Ломбардис Проф доступны дополнительные параметры, которые можно добавить в текст сообщения.
Параметры, которые можно вывести в текст уведомления:
[Фамилия] - фамилия клиента;
[Имя] - имя клиента;
[Отчество] - отчество клиента;
[ИмяКороткое] - имя клиента в виде инициала;
[ОтчествоКороткое] - отчество клиента в виде инициала;
[НомерБилета] - номер залогового билета клиента;
[ПоследнийНомерБилета] - последний номер залогового билета клиента;
[ПолнаяСуммаДолга] - полная сумма долга клиента;
[ОсновнойДолг] - сумма основного долга клиента;
[Проценты] - сумма процентов;
[ДатаВыдачи] - дата займа;
[ДатаВыкупа] - дата выкупа объектов залога;
[ОкончаниеЛьготногоСрока] - дата окончания льготного срока;
[ДатаПродажи] - дата, с которой объект залога доступен к продаже.
Сообщения SMS
Сообщения SMS - механизм рассылки смс клиентам ломбарда.
Для настройки рассылки смс необходимо включить эту функцию в настройках программы. На начальной странице нажать на шестерёнку, перейти в раздел Сервисные возможности и проставить флаг Использовать отправку SMS.
Далее нажать на гиперссылку Настроить SMS и заполнить данные в форме.
Провайдер - выбрать провайдера из выпадающего списка.
Логин - указать ваш логин в системе провайдера.
Пароль - ввести пароль.
Имя отправителя - указать имя отправителя, от этого имени клиенты ломбарда получат рассылку.
После проставления флага и заполнения формы необходимо перезапустить Ломбардис.
Для отправки SMS перейти в раздел Клиенты - Сообщения SMS.
Далее нажать на Создать и заполнить форму.
Шаблон рассылки - выбрать шаблон рассылки уведомления, как создать шаблоны рассылки уведомлений описано здесь.
Дата начала - дата-фильтр для шаблонов с получателями рассылки Конец льготного срока и Подходит дата выкупа.
Дата окончания - дата-фильтр для шаблонов с получателями рассылки Конец льготного срока и Подходит дата выкупа.
Окно для текста сообщения - текст сообщения из выбранного шаблона, исправление текста в форме создания сообщения недоступно.
Предмет - проставится автоматически после записи документа.
Ответственный - пользователь, ответственный за создание документа, по умолчанию заполняется текущим пользователем.
Когда отправить - дата и время, когда отправка рассылки будет начата (нужно для запланированной отправки, на текущий момент не реализовано), не обязательно к заполнению.
Не отправлять после - дата и время, когда отправка рассылки будет остановлена (нужно для запланированной отправки, на текущий момент не реализовано), не обязательно к заполнению.
Например, вы хотите сделать рассылку клиентам, у которых дата выкупа с 22.04.2024 по 28.04.2024. Дата начала и дата окончания будут 22.04.2024 и 28.04.2024.
Дальше перейти на вкладку Адресаты и нажать на Заполнить.
Будут заполнены клиенты, по фильтрам, указанные на вкладке Сообщение.
Для отправки рассылки нажать Отправить.
Защита персональных данных (ПДн)
В сервисе предусмотрены настройки, которые позволяют обеспечить соответствие требованиям Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Согласно закону и подзаконным актам реализована регистрация следующих событий:
- вход в приложение;
- выход из приложения;
- аутентификация;
- отказ в аутентификации;
- доступ к персональным данным;
- отказ в доступе к персональным данным.
В сервисе могут регистрироваться события доступа к персональным данным с указанием субъекта. Для этого необходимо настроить регистрацию событий доступа к персональным данным. Подробно в разделе Настройки защиты персональных данных.
В сервисе предусмотрена регистрация согласий субъектов во избежание повторного истребования согласия, когда это не требуется, и с целью повторного истребования, когда срок действия согласия уже истек.
Согласия на обработку ПДн
Для перехода в справочник Согласия на обработку ПДн перейти в раздел Клиенты - Согласия на обработку ПДн.
Согласия на обработку ПДн - справочник всех созданных и подписанных согласий на обработку персональных данных.
Обычно согласие на обработку создаётся при выдаче займа, но также можно создать вручную. По кнопке Создать можно создать согласие или отказ на обработку персональных данных.
Документ согласия на обработку ПДн.
Защита персональных данных
Работа со списком событий. Для перехода в список событий открыть раздел Клиенты - Защита персональных данных.
Администратор открывает список событий, устанавливает отбор по периоду и по событию, получает список зарегистрированных в приложении событий.
События, связанные с защитой персональных данных, фиксируются в приложении автоматически. Зарегистрированные в приложении события можно увидеть в списке Защита персональных данных.
Каждое событие фиксируется в отдельной строке списка. В колонке Дата, время помимо даты и времени значком отображается вид события. Важные события (с точки зрения доступа к персональным данным) выделяются в списке цветом. Для просмотра детальной информации о событии можно воспользоваться двойным щелчком мыши. Просмотр текущего события в отдельном окне.
Отзывы согласий на обработку ПДн
Для перехода в справочник Отзывы согласий на обработку ПДн перейти в раздел Клиенты - Отзывы согласий на обработку ПДн.
Субъект персональных данных в любой момент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.
Отзывы согласий на обработку ПДн - справочник всех отозванных согласий на обработку персональных данных.
По кнопке Создать можно создать отказ на обработку персональных данных.
Настройки защиты персональных данных
Регистрация почти всех событий (кроме событий доступа к персональным данным) в сервисе выполняется по умолчанию. Для регистрации событий доступа к персональным данным физических лиц администратору необходимо перейти в раздел Клиенты - Настройки защиты персональных данных.
В открывшемся окне Регистрация событий доступа к персональным данным проставить флаги на те разделы персональный данных, по которым необходимо регистрировать события в журнале регистрации. Это значит, что в журнале регистрации будет видно кто и когда просматривал эти данные.
Настройки ПДн
Для настроек обработки персональных данных перейти в раздел Клиенты - Настройки ПДн.
В открывшемся окне Настройки ПДн заполнить:
Способ контроля соглашения на обработку ПДн - выбрать из выпадающего списка:
- Не контролировать - сервис не будет контролировать наличие у клиента подписанного соглашения на обработку ПДн
- Обязательно для новых - сервис будет предлагать подписать согласие на ПДн только для новых клиентов
- Обязательно для всех - сервис будет предлагать подписать соглашение со всеми клиентами, с которыми не было ранее подписано соглашение или был подписан отзыв об обработке ПДн
Ответственный за обработку ПДн - выбрать ответственного за обработку ПДн пользователя.
Срок хранения ПДн - указать срок хранения ПДн в днях.
Личный кабинет (ЛК)
Уведомление клиентов
Функциональность доступна только при наличии функции мобильное приложение.
Уведомление клиентов - механизм рассылки уведомлений разными способами клиентам ломбарда.
Для создания рассылки уведомления нажать Создать и заполнить данные:
Флаг Отправить сразу проставляется автоматически, рассылка будет сделана сразу после нажать кнопки Записать и закрыть, если необходимо запланировать отправку на определённую дату и время, необходимо снять флаг и установит время и дату.
Вид точки уведомления (выпадающий список):
Приложение - отправка пуш-уведомлений через мобильное приложение Ломбардис
SMS - автоматизированная отправка смс сообщений клиентам ломбарда (реализуется по запросу)
Telegram - рассылка сообщений через мессенджер Telegram (реализуется по запросу)
Звонок - роботизированный механизм обзвона клиентов (реализуется по запросу)
Заголовок - вписать название заголовка в уведомлении клиентов, например, Акция или Подходит оплата и т.д. Длина заголовка максимум 50 символов.
Шаблон рассылки - выберите шаблон рассылки уведомления, если в шаблоне указано, что разослать всем клиентам, то при заполнении клиентов будут добавлены только те клиенты, у которых установлено мобильное приложение. Как создать шаблоны рассылки уведомлений описано здесь.
Текст - если используется шаблон рассылки уведомлений, то текст будет заполнен по шаблону после нажатия кнопки Заполнить, если рассылка не по шаблону, то текст вносится в поле вручную. Максимальное количество символов в тексте 999.
Если выбран шаблон рассылки с параметрами, то появится дополнительное поле Начало периода, например если шаблон про конец льготного срока, то с какой даты подбирать клиентов.
Добавить - по кнопке добавить клиента вручную.
Заполнить - список клиентов кому отправить уведомление будет заполнен по получателям рассылки из шаблона.
Договора, исключаемые из ЛК
Раздел доступен в Ломбардис только при наличии функции мобильное приложение.
Справочник договоров, которые вручную исключены из ЛК/мобильного приложения.
Для исключения конкретного договора из ЛК/мобильного приложения нажать Создать. В открывшемся окошке Договора, исключаемые из ЛК (создание) выбрать нужный договор и нажать Записать и закрыть.
ПЭПы клиентов
ПЭПы клиентов - это список всех выпущенных простых электронных подписей клиентам ломбарда.
Согласие на ПЭП
В данном разделе хранятся все сформированные документы - соглашение участников электронного взаимодействия об использовании простой электронной подписи.
Если открыть карточку документа, то можно увидеть информацию о клиенте, согласен ли он на ПЭП, отделение, где было сформировано соглашение, ответственного со стороны ломбарда, номер и дату документа.
Соглашение ПЭП формируется с первой выдачей займа, используя ПЭП. По кнопке Создать можно создать соглашение из справочника согласий на ПЭП.
Отчёты
Новые клиенты за период
Отчёт показывает новых розничных клиентов (покупателей) за выбранный период с указанием источника привлечения. Для формирования отчёта выбрать период и нажать Сформировать.
Согласия на обработку персональных данных действующие
Отчёт, который показывает сведения о действующих на определенный момент согласиях на обработку ПДн.
Согласия на обработку персональных данных истекающие - отчёт, который показывает сведения о согласиях, срок действия которых уже закончился
Отчёт, который показывает сведения о согласиях, срок действия которых уже закончился.