Logo

Клиенты

Для включения раздела Клиенты в Ломбардис необходимо перейти в настройки на начальной странице, нажав шестерёнку, в разделе Оценка проставить флаг Управление клиентами. После проставления флага необходимо перезапустить Ломбардис и создать источники привлечения клиентов, если источники не будут созданы, товаровед не сможет выдать займ новому клиенту.

Раздел Клиенты включает в себя:

Справочник Клиенты

Справочник - список всех клиентов ломбарда.

Источники привлечения клиентов

Если ломбард использует функцию Управление клиентами (как включить функцию описано в разделе Основные настройки), то необходимо создать источники привлечения клиентов. Для этого перейти в раздел Клиенты - Источники привлечения клиентов.

В открывшемся окне Источники привлечения клиентов нажать кнопку Создать, указать Источник, нажать Записать и закрыть.

Если Источник больше не актуальный, можно проставить флаг архив и данный источник не будет указан в подборе при выборе источника привлечения клиентов.

Сегменты клиентов

Сегменты клиентов - разделение потенциальных клиентов на группы (сегменты) по ряду критериев. Подробно про сегментацию описано в разделе Оценка стоимости залога - Сегменты клиентов.

Шаблоны рассылки уведомлений

Шаблоны рассылки уведомлений - механизм создания шаблонов уведомлений рассылки.

Для создания шаблонов уведомлений перейти в раздел Клиенты - Шаблоны рассылки уведомлений.

Далее нажать Создать и заполнить форму.

Наименование - ввести название для шаблона рассылки.
Получатели рассылки - выбрать из выпадающего списка группу получателей, если группу получателей не выбрать, то при создании смс рассылки необходимо добавлять вручную каждого получателя.
Текст рассылки - ввести текст рассылки, который будет впоследствии отправлен получателю.

Для пользователей тарифа Ломбардис Проф доступны дополнительные параметры, которые можно добавить в текст сообщения.

Параметры, которые можно вывести в текст уведомления:
[Фамилия] - фамилия клиента;
[Имя] - имя клиента;
[Отчество] - отчество клиента;
[ИмяКороткое] - имя клиента в виде инициала;
[ОтчествоКороткое] - отчество клиента в виде инициала;
[НомерБилета] - номер залогового билета клиента;
[ПоследнийНомерБилета] - последний номер залогового билета клиента; [ПолнаяСуммаДолга] - полная сумма долга клиента;
[ОсновнойДолг] - сумма основного долга клиента;
[Проценты] - сумма процентов;
[ДатаВыдачи] - дата займа;
[ДатаВыкупа] - дата выкупа объектов залога;
[ОкончаниеЛьготногоСрока] - дата окончания льготного срока;
[ДатаПродажи] - дата, с которой объект залога доступен к продаже.

Сообщения SMS

Сообщения SMS - механизм рассылки смс клиентам ломбарда.

Для настройки рассылки смс необходимо включить эту функцию в настройках программы. На начальной странице нажать на шестерёнку, перейти в раздел Сервисные возможности и проставить флаг Использовать отправку SMS.

Далее нажать на гиперссылку Настроить SMS и заполнить данные в форме.

Провайдер - выбрать провайдера из выпадающего списка.
Логин - указать ваш логин в системе провайдера.
Пароль - ввести пароль.
Имя отправителя - указать имя отправителя, от этого имени клиенты ломбарда получат рассылку.

После проставления флага и заполнения формы необходимо перезапустить Ломбардис.

Для отправки SMS перейти в раздел Клиенты - Сообщения SMS.

Далее нажать на Создать и заполнить форму.

Шаблон рассылки - выбрать шаблон рассылки уведомления, как создать шаблоны рассылки уведомлений описано здесь.
Дата начала - дата-фильтр для шаблонов с получателями рассылки Конец льготного срока и Подходит дата выкупа.
Дата окончания - дата-фильтр для шаблонов с получателями рассылки Конец льготного срока и Подходит дата выкупа.
Окно для текста сообщения - текст сообщения из выбранного шаблона, исправление текста в форме создания сообщения недоступно.
Предмет - проставится автоматически после записи документа.
Ответственный - пользователь, ответственный за создание документа, по умолчанию заполняется текущим пользователем.
Когда отправить - дата и время, когда отправка рассылки будет начата (нужно для запланированной отправки, на текущий момент не реализовано), не обязательно к заполнению.
Не отправлять после - дата и время, когда отправка рассылки будет остановлена (нужно для запланированной отправки, на текущий момент не реализовано), не обязательно к заполнению.

Например, вы хотите сделать рассылку клиентам, у которых дата выкупа с 22.04.2024 по 28.04.2024. Дата начала и дата окончания будут 22.04.2024 и 28.04.2024.

Дальше перейти на вкладку Адресаты и нажать на Заполнить.

Будут заполнены клиенты, по фильтрам, указанные на вкладке Сообщение.

Для отправки рассылки нажать Отправить.

Уведомление клиентов

Функциональность доступна только при наличии функции мобильное приложение.

Уведомление клиентов - механизм рассылки уведомлений разными способами клиентам ломбарда.

Для создания рассылки уведомления нажать Создать и заполнить данные:

Флаг Отправить сразу проставляется автоматически, рассылка будет сделана сразу после нажать кнопки Записать и закрыть, если необходимо запланировать отправку на определённую дату и время, необходимо снять флаг и установит время и дату.

Вид точки уведомления (выпадающий список):
Приложение - отправка пуш-уведомлений через мобильное приложение Ломбардис
SMS - автоматизированная отправка смс сообщений клиентам ломбарда (реализуется по запросу) Telegram - рассылка сообщений через мессенджер Telegram (реализуется по запросу)
Звонок - роботизированный механизм обзвона клиентов (реализуется по запросу)

Заголовок - вписать название заголовка в уведомлении клиентов, например, Акция или Подходит оплата и т.д.
Шаблон рассылки - выберите шаблон рассылки уведомления, если в шаблоне указано, что разослать всем клиентам, то при заполнении клиентов будут добавлены только те клиенты, у которых установлено мобильное приложение. Как создать шаблоны рассылки уведомлений описано здесь.
Текст - если используется шаблон рассылки уведомлений, то текст будет заполнен по шаблону после нажатия кнопки Заполнить, если рассылка не по шаблону, то текст вносится в поле вручную.
Если выбран шаблон рассылки с параметрами, то появится дополнительное поле Начало периода, например если шаблон про конец льготного срока, то с какой даты подбирать клиентов.
Добавить - по кнопке добавить клиента вручную.
Заполнить - список клиентов кому отправить уведомление будет заполнен по получателям рассылки из шаблона.

Договора, исключаемые из ЛК

Раздел доступен в Ломбардис только при наличии функции мобильное приложение.

Справочник договоров, которые вручную исключены из ЛК/мобильного приложения.

Для исключения конкретного договора из ЛК/мобильного приложения нажать Создать. В открывшемся окошке Договора, исключаемые из ЛК (создание) выбрать нужный договор и нажать Записать и закрыть.

ПЭПы клиентов

ПЭПы клиентов - это список всех выпущенных простых электронных подписей клиентам ломбарда.

Согласие на ПЭП

В данном разделе хранятся все сформированные документы - соглашение участников электронного взаимодействия об использовании простой электронной подписи.

Если открыть карточку документа, то можно увидеть информацию о клиенте, согласен ли он на ПЭП, отделение, где было сформировано соглашение, ответственного со стороны ломбарда, номер и дату документа.

Соглашение ПЭП формируется с первой выдачей займа, используя ПЭП. По кнопке Создать можно создать соглашение из справочника согласий на ПЭП.

Отчёт Новые клиенты за период

Отчёт показывает новых розничных клиентов (покупателей) за выбранный период с указанием источника привлечения. Для формирования отчёта выбрать период и нажать Сформировать.