Logo

Клиенты

Для включения раздела Клиенты в Ломбардис необходимо перейти в настройки на начальной странице, нажав шестерёнку, в разделе Оценка проставить флаг Управление клиентами. После проставления флага необходимо перезапустить Ломбардис и создать источники привлечения клиентов, если источники не будут созданы, товаровед не сможет выдать займ новому клиенту.

Раздел Клиенты включает в себя:

Справочник Клиенты.

Справочник - список всех клиентов ломбарда.

Источники привлечения клиентов.

Если ломбард использует функцию Управление клиентами (как включить функцию описано в разделе Основные настройки), то необходимо создать источники привлечения клиентов. Для этого перейти в раздел Клиенты - Источники привлечения клиентов.

В открывшемся окне Источники привлечения клиентов нажать кнопку Создать, указать Источник, нажать Записать и закрыть.

Если Источник больше не актуальный, можно проставить флаг архив и данный источник не будет указан в подборе при выборе источника привлечения клиентов.

Сегменты клиентов.

Сегменты клиентов - разделение потенциальных клиентов на группы (сегменты) по ряду критериев. Подробно про сегментацию описано в разделе Оценка стоимости залога - Сегменты клиентов.

Сообщения SMS.

Сообщения SMS - механизм рассылки смс клиентам ломбарда.

Для настройки рассылки смс необходимо включить эту функцию в настройках программы. На начальной странице нажать на шестерёнку, перейти в раздел Сервисные возможности и проставить флаг Использовать отправку SMS.

Далее нажать на гиперссылку Настроить SMS и заполнить данные в форме.

Провайдер - выбрать провайдера из выпадающего списка.
Логин - указать ваш логин в системе провайдера.
Пароль - ввести пароль.
Имя отправителя - указать имя отправителя, от этого имени клиенты ломбарда получат рассылку.

После проставления флага и заполнения формы необходимо перезапустить Ломбардис.

Для отправки SMS перейти в раздел Клиенты - Сообщения SMS.

Далее нажать на Создать и заполнить форму.

Шаблон рассылки - выбрать шаблон текста SMS-сообщения, как создать шаблоны рассылки описано здесь.
Дата начала - дата-фильтр для шаблонов с получателями рассылки Конец льготного срока и Подходит дата выкупа.
Дата окончания - дата-фильтр для шаблонов с получателями рассылки Конец льготного срока и Подходит дата выкупа.
Окно для текста сообщения - текст сообщения из выбранного шаблона, исправление текста в форме создания сообщения недоступно.
Предмет - проставится автоматически после записи документа.
Ответственный - пользователь, ответственный за создание документа, по умолчанию заполняется текущим пользователем.
Когда отправить - дата и время, когда отправка рассылки будет начата (нужно для запланированной отправки, на текущий момент не реализовано), не обязательно к заполнению.
Не отправлять после - дата и время, когда отправка рассылки будет остановлена (нужно для запланированной отправки, на текущий момент не реализовано), не обязательно к заполнению.

Например, вы хотите сделать рассылку клиентам, у которых дата выкупа с 22.04.2024 по 28.04.2024. Дата начала и дата окончания будут 22.04.2024 и 28.04.2024.

Дальше перейти на вкладку Адресаты и нажать на Заполнить.

Будут заполнены клиенты, по фильтрам, указанные на вкладке Сообщение.

Для отправки рассылки нажать Отправить.

Шаблоны рассылки SMS.

Шаблоны рассылки смс - механизм создания шаблонов текстов для SMS рассылки.

Для создания шаблонов текстов SMS перейти в раздел Клиенты - Шаблоны рассылки SMS.

Далее нажать Создать и заполнить форму.

Наименование - ввести название для шаблона рассылки.
Получатели рассылки - выбрать из выпадающего списка группу получателей, если группу получателей не выбрать, то при создании смс рассылки необходимо добавлять вручную каждого получателя.
Текст рассылки - ввести текст рассылки, который будет впоследствии отправлен получателю.

Для пользователей тарифа Ломбардис Проф доступны дополнительные параметры, которые можно добавить в текст сообщения.

Параметры, которые можно вывести в текст SMS сообщения:
[Фамилия] - фамилия клиента;
[Имя] - имя клиента;
[Отчество] - отчество клиента;
[ИмяКороткое] - имя клиента в виде инициала;
[ОтчествоКороткое] - отчество клиента в виде инициала;
[НомерБилета] - номер залогового билета клиента;
[ПоследнийНомерБилета] - последний номер залогового билета клиента; [ПолнаяСуммаДолга] - полная сумма долга клиента;
[ОсновнойДолг] - сумма основного долга клиента;
[Проценты] - сумма процентов;
[ДатаВыдачи] - дата займа;
[ДатаВыкупа] - дата выкупа объектов залога;
[ОкончаниеЛьготногоСрока] - дата окончания льготного срока;
[ДатаПродажи] - дата, с которой объект залога доступен к продаже.

Отчёт Новые клиенты за период.

Отчёт показывает новых розничных клиентов (покупателей) за выбранный период с указанием источника привлечения. Для формирования отчёта выбрать период и нажать Сформировать.