Версии анкеты клиента

В Сервисе разработан предопределенный шаблон анкеты клиента ПОД/ФТ - Автоверсия. Для перехода зайти в раздел Ломбард - блок ПОД/ФТ - Версии анкеты клиента.

Автоверсия анкеты клиента не доступна для редактирования. Для редактирования автоверсии необходимо создавать новую версию путём копирования автоверсии.

Вы можете донастроить данную версию шаблона под свои требования. Для настройки шаблона необходимо скопировать Автоверсию.

В открывшейся Анкете Заполнить реквизить, при необходимости добавить новые поля в табличную часть нажать кнопку Добавить .

• Наименование - наименование шаблона анкеты.
• Дата версии - дата начала действия данного шаблона анкеты, дата не должна быть равна датам уже существующих версий анкет клиента.

В новой строке прописать необходимый Номер п/п, стрелками Переместить текущий элемент вверх/вниз переместите новую строку на нужную позицию. В столбце Пункт анкеты необходимо нажать на “…” и выбрать Тип данных.

Строка - пустое текстовое поле для ввода.
Пункты анкеты клиента - справочник пунктов анкеты клиента, содержащий ряд предопределенных элементов из которых сформирован шаблон Автоверсия.

В справочнике Пункты анкеты клиента по кнопке Создать можно добавить необходимые пункты.

В форме создания пунктов анкеты клиента необходимо заполнить следующие реквизиты:
Код - заполнять не нужно, номер присвоится автоматически после записи.
Наименование - наименование создаваемого пункта анкеты. Тип значения - классификация данных по их виду — строки, числа, даты и т.п. Выберите необходимый тип для настраиваемого пункта установив галку напротив нужного элемента.

Составной тип данных - настройка, позволяющая формировать совокупность простых данных, объединенных под общим именем для удобства выполнения операций поиска в дальнешем при работе с анкетой.

Заголовок в анкете - наименование нового пункта в печатной форме анкеты клиента.
Значение по умолчанию - значение, проставляемое по умолчанию либо формула, по которой заполнение данного пункта анкеты происходит автоматически из карточки клиента.

В шаблоне Автоверсия ручной ввод данных клиента предусмотрен для пунктов:

• Данные миграционной карты;
• Документ пребывания;
• Данные представителя;
• Цель деловых отношений;
• Финансовое положение;
• Деловая репутация;
• Сведения об источники денежных средств;
• Выгодоприобретатель;
• Иные сведения.

Для просмотра заполненной по настроенному шаблону анкеты описано в разделе Анкета клиента.