Версии анкеты клиента
В Сервисе разработан предопределенный шаблон анкеты ПОД/ФТ - Автоверсия. Для перехода зайти в раздел Ломбард - Версии анкеты клиента.
Вы можете донастроить данную версию шаблона под свои требования. Для настройки шаблона необходимо открыть Автоверсию.
В открывшейся Анкете Заполнить реквизить, при необходимости добавить новые поля в табличную часть нажать кнопку Добавить .
- Наименование - наименование шаблона анкеты.
- Дата версии - дата начала действия данного шаблона анкеты.
В новой строке пропишите необходимый Номер п/п, стрелками Переместить текущий элемент вверх/вниз переместите новую строку на нужную позицию. В столбце Пункт анкеты необходимо нажать на “…” и выбрать Тип данных.
Строка - пустое текстовое поле для ввода.
Пункты анкеты клиента - справочник пунктов анкеты клиента, содержащий ряд предопределенных элементов из которых сформирован шаблон Автоверсия.
В справочнике Пункты анкеты клиента по кнопке Создать можно добавить необходимые пункты.
В форме создания пунктов анкеты клиента необходимо заполнить следующие реквизиты:
Код - заполнять не нужно, номер присвоится автоматически после записи.
Наименование - наименование создаваемого пункта анкеты.
Тип значения - классификация данных по их виду — строки, числа, даты и т.п. Выберите необходимый тип для настраиваемого пункта установив галку напротив нужного элемента.
Составной тип данных - настройка, позволяющая формировать совокупность простых данных, объединенных под общим именем для удобства выполнения операций поиска в дальнешем при работе с анкетой.
Заголовок в анкете - наименование нового пункта в печатной форме анкеты клиента.
Значение по умолчанию - значение, проставляемое по умолчанию либо формула, по которой заполнение данного пункта анкеты происходит автоматически из карточки клиента.
В шаблоне Автоверсия ручной ввод данных клиента предусмотрен для пунктов:
- Данные миграционной карты;
- Документ пребывания;
- Данные представителя;
- Цель деловых отношений;
- Финансовое положение;
- Деловая репутация;
- Сведения об источники денежных средств;
- Выгодоприобретатель;
- Иные сведения.
Для просмотра заполненной по настроенному шаблону анкеты клиента по выбранному заемщику на определенную дату перейти в раздел Ломбард - Отчеты ломбарда.
В открывшемся окне отчетов выбрать отчет из группы ПОД/ФТ - Анкета клиента.
v
В открывшемся окне выбрать заемщика и указать дату, на которую необходимо сформировать Анкету клиента, нажать Сформировать отчёт.
Первичное заполнение анкеты данными заемщика происходит в момент выдачи займа.
Уточнить/обновить данные действующего клиента возможно при следующей выдаче займа.
Для уточнения данных клиента при повторной выдаче займа действующему клиенту, необходимо:
- при выполнении процедуры оценки в карточке клиента проверить и при необходимости обновить данные клиента, перезаполнив нужные реквизиты карточки;
- для актуализации данных, для которых предусмотрен только ручной ввод в анкету, необходимо в карточке клиента перейти по гиперссылке Уточнить досье;
- в открывшемся окне Уточнение досье клиента заполнить необходимые данные и нажать кнопку Сохранить.
Например, подобным образом можно внести уточняющие данные миграционной карты.
v